Acquisition

Conduire une acquisition ou un programme de build-up

La croissance externe permet de gagner des parts de marché, intégrer de nouvelles compétences ou s'implanter sur de nouveaux territoires. Nous identifions, approchons et sécurisons les cibles qui créent de la valeur.

Nous contacter Notre processus

Les enjeux

Ce qui fait la réussite de l’opération

Accompagnement sur les projets d'acquisition (croissance externe, build-up…) de la recherche et l'approche de cibles jusqu'aux négociations et à la réalisation de l'opération.

Cohérence stratégique
Des cibles alignées avec votre feuille de route, vos marchés et votre culture d'entreprise.
Accès aux cibles
Approcher aussi les sociétés qui ne sont pas officiellement à vendre, grâce à notre réseau.
Juste prix
Valoriser la cible avec rigueur et structurer une offre compétitive, sans surpayer.
Intégration
Anticiper les synergies et les enjeux humains pour réussir l'après-closing.

Notre accompagnement

Un processus structuré, piloté par les associés

Définition de la stratégie de croissance externe
Screening et identification de cibles
Approche directe et confidentielle des dirigeants
Valorisation et structuration de l’offre
Recherche du financement de l'acquisition
Pilotage des due diligences et du closing

Étape 1
Cadrage de la stratégie
Définition des critères de cibles : taille, géographie, métiers, synergies attendues et capacité de financement.
Étape 2
Screening des cibles
Cartographie du marché et constitution d’une liste qualifiée et priorisée de sociétés.
Étape 3
Approche des dirigeants
Prise de contact confidentielle et premiers échanges pour évaluer l’intérêt et la faisabilité.
Étape 4
Valorisation & offre
Analyse financière, valorisation de la cible et rédaction d'une lettre d'intention.
Étape 5
Financement
Mobilisation des partenaires bancaires et financiers pour structurer le financement de l'opération.
Étape 6
Due diligences & closing
Coordination des audits et de la documentation juridique jusqu’à la réalisation.