Nos activités

Quatre métiers, de la cession au financement

Nous accompagnons nos clients tout au long de leurs opérations et nous en assurons l'exécution à chaque étape, de la compréhension de l'opération jusqu'à sa réalisation complète.

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Sommaire

Expertise

Cession & LBO

Céder tout ou partie de son entreprise est l'une des décisions les plus structurantes d'une vie de dirigeant. Nous pilotons l'ensemble du processus pour maximiser la valeur, sécuriser les conditions et choisir le bon partenaire.

  • Cession totale ou partielle du capital
  • Transmission familiale ou managériale (MBO, OBO)
  • Opérations de LBO primaires et secondaires
  • Réorganisation et reclassement du capital
Pour quiDirigeants & actionnaires de PME et ETI
OpérationsCession totale ou partielle, LBO, OBO, MBO
PérimètreAcquéreurs industriels & financiers, France et international
Expertise

Levée de fonds

Une levée de fonds réussie ne se résume pas à un montant : c'est le choix d'un partenaire, d'une gouvernance et d'une trajectoire. Nous construisons votre equity story et vous mettons en relation avec les investisseurs les plus pertinents.

  • Levées en fonds propres, quasi-fonds propres et obligations convertibles
  • Approche des fonds de dettes et des organismes bancaires
  • Construction de l’equity story et du business plan
  • Cartographie et approche des investisseurs
Pour quiSociétés en croissance, PME et ETI
InstrumentsFonds propres, quasi-fonds propres, OC
InvestisseursFonds, family offices, corporates, acteurs publics
Expertise

Financement & Dette

Quantum, levier, coût, maturité, flexibilité : chaque paramètre d'un financement compte. Nous mettons en concurrence les interlocuteurs privilégiés de notre réseau de banques et de fonds de dette pour obtenir la structure la plus adaptée.

  • Financement d'acquisitions et d'OBO
  • Dette senior, unitranche, PIK et mezzanine
  • Refinancement et restructuration de la dette existante
  • Financement de la croissance et des investissements
Pour quiPME, ETI, sponsors et dirigeants actionnaires
InstrumentsDette senior, unitranche, PIK, mezzanine
ContrepartiesBanques et fonds de dette privée
Expertise

Acquisition & Build-up

La croissance externe permet de gagner des parts de marché, intégrer de nouvelles compétences ou s'implanter sur de nouveaux territoires. Nous identifions, approchons et sécurisons les cibles qui créent de la valeur.

  • Définition de la stratégie de croissance externe
  • Screening et identification de cibles
  • Approche directe et confidentielle des dirigeants
  • Valorisation et structuration de l’offre
Pour quiDirigeants, groupes et fonds d’investissement
OpérationsCroissance externe, build-up, rapprochement
PérimètreCibles en France et à l’international
Pourquoi un conseil M&A

Ce qu’apporte un conseil dans une opération

Une opération de haut de bilan ne se présente qu'une ou deux fois dans la vie d'un dirigeant. C'est le métier quotidien de nos équipes.

  • Maximiser la valeur

    Une equity story solide, une mise en concurrence structurée et une négociation rigoureuse pour obtenir les meilleures conditions.

  • Sécuriser le processus

    Un pilotage méthodique de chaque étape, la coordination des conseils et l'anticipation des points de blocage jusqu'au closing.

  • Préserver votre temps

    Pendant que nous conduisons l'opération, vous restez concentré sur le développement et la performance de votre entreprise.

  • Garantir la confidentialité

    Teasers anonymes, engagements de confidentialité, accès progressif aux informations : la discrétion est au cœur de notre méthode.

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